12月14日、15日，粤财信托财富管理总部举办《共同富裕背景下的高净值人士财富传承之道》专题培训，邀请专家讲师为财富经理解析共同富裕背景下家族信托在财富保护与传承的具体应用，高净值人士税收风险如何防范，资产安全如何保证等问题。同时，本次培训亦是粤财信托财富家族支部“悦˙读”党建品牌特色系列活动之一，粤财信托全国各家财富中心的理财经理和公司相关部门的业务骨干通过视频全程参与培训。

粤财信托党委委员、总经理助理于健出席了本次培训并作开班致辞；财富家族支部书记、财富管理总部副总经理、家族办公室负责人何琳主持了本次开班仪式。

12月14日，高净值人士财富管理专家周畅老师介绍了财富生命周期以及“有钱并不等于拥有钱”的权益和权属不同点，并从法律角度结合案例解读信托在财富传承过程中的独特功能，剖析了各类财富管理工具的本质及背后的逻辑关系。

随后，老师结合相关信托法律梳理了家族信托的基本架构，明确了家族信托的法律定位。通过真实案例讲解了在不同场景下如何更有效地帮助客户通过信托实现资产保全和财富传承，并根据信托的法律属性，展现了信托作为民事工具和商事工具的独特性，帮助财富经理更有效地理解信托的独特作用与未来长期发展方向。

12月15日，私人财富管理领域法律、税务双料专家蒲嘉杰老师以国内共同富裕主线下税收环境为导入，带领学员总览当下国家税法体系，介绍了国家税务机关的监管流程，讲解了共同富裕下的税法判罚标准和改革趋势。随后运用各种真实案例解读国内税法管制中的征管和举报方式，对“偷税、避税、节税”作出明确解释，提示学员在与高净值客户往来过程中需要防范的法律风险。培训过程中，蒲老师运用各类场景案例开展实操演练，帮助学员进一步强化认知。

本次活动进一步提高了我司财富经理对于家族信托业务在法律、税收等方面的认知，为日后展业打下良好基础。